16 летний Хироши Казуми из за работы отца переезжает жить в городок расположенный в горах - Джуоугамачи. В этом городе, который разделен ркой на районы новых и старых улиц, сохранено множество таинственных местных культур.

Кушинада Нимура - единственная дочь клана Кушинада, сьмьи которые имеют большую политическую власть в городе. Она является президентом в классе, в который попал Хироши, Нимура с первых дней его прибывания в школе относится к нему холодно. В одной из стычек она дает ему совет, держаться подальше от района старых улиц...