Рин Цутими старшеклассник, сирота, а также возможный князь демонов или царь Богов в недалеком будующем. За 10 лет до описываемых событий были открыты Врата, соеденяющии Замлю с миром богов и демонов. И с того времени три рассы - человеческая, божественная и демоническая живут вместе...