В параллельно мире существует континент Полифоника, на землях которого мирно живет и люди и духи. Духи так же как и люди бывают разные, сильнейшие могут принимать облик животного и даже человека. Есть и люди, которые способны заключать с ними договор, в замен на службу, они даруют им "Божественную музыку" которая не только доставляет удавольствие, но и придает духу сил, позволяя полностью раскрыть свой энергетический потенциал...