Луиза-Франсуаза де Лавальер студентка Академии волшебства Тристейн. Правда у нее не все получается, успех в учебе обходит ее стороной. Луизе не удается воспроизвести ни одного заклянания, не выходит не одна трансформация, но это еще не самое страшное. На втором курсе в день вызова Фамилиаров, талисманов и прислужников начинающих магов, вместо дракона, орла, Луизе достается в ручные любимицы обычный старшиклассник Хираго Сайто...