Продолжение сериала начинается там где закончился первый сезон. Прошли летние каникулы, и уже подходит к концу учебный год, последний школьный год для большенства героев. Томоя Окадзаки уже определился во всем, сейчас он живет у своей девушки Нагисы, чью семью он считает чудом, т.к. сам был лишен этого в детстве и юности...