1931 год, Китай. Гоминьдан при поддержке США захватил власть, и перенес столицу в Нанкин. Но с таким раскладом не согластны коммунисты, и ряд военных лидеров, с тране началась гражданская война, рождаются и гибнут самые странные союзы, и альянсы...